旭辉(00884)4.19亿美元债获超11倍认购,期限、利率双创纪录

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1月6日,旭辉控股集团(00884)发布公告称,公司成功发行一笔6.25年年期的境外美元债,发债规模4.19亿美元,最终收益率为4.375%。本次债券发行获得投资者的热烈追捧,账簿高峰期超过48亿美元,峰值认购超过11倍。作为旭辉在进入2021年后进行的首次境外融资,该笔美元债同时创下旭辉境外发债期限最长、利率最低的历史纪录,也是旭辉持续优化融资成本,延长债务久期的又一举措。

值得一提的是,本次发行美元债也是旭辉在穆迪调升公司信用评级后的首次发债。2020年11月,国际三大评级机构之一的穆迪(Moody’s)发表报告称,预计旭辉控股将持续表现出强劲的收入增长和可控的债务规模,叠加考虑公司良好的流动性、不断扩大的销售规模和多元化发展前景,决定将旭辉控股的企业家族评级从“Ba3”调升至“Ba2”,展望“稳定”。

自从在2020年半年报中展现出良好的成长性与发展韧性后,旭辉获频频获得来自专业机构的认可。截至目前,公司共获得了包括花旗、中信证券、中金公司在内的共43家国内外知名机构的覆盖,各机构纷纷给予公司“买入”、“增持”等积极评价。10月,国际知名信用评级公司联合国际(Lianhe Global)也确定将旭辉长期信用等级从“BB+”上调至“BBB-”,评级展望为“稳定”。

旭辉控股董事局主席林中表示,多家评级机构对旭辉的评级提升,意味着公司优异的财务管理能力、稳定平衡的债务结构以及优异的流动性受到认可。三条红线新规下,控制债务规模将有利于行业更长远健康地发展。旭辉也将持续落实审慎的财务政策,将旭辉打造成具有长期投资价值的企业。

旭辉控股2020年中报显示,2020上半年,旭辉控股加权平均融资成本降至5.6%,净负债率降至63.2%,现金短债比2.4倍,财务状况良好。公司CFO杨欣曾表示,相信旭辉的融资成本将进一步下降。

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